To smukke kvinder og to velbegavede sorte mænd engagerer sig i et vildt orgie i en hot interracial gruppesex-video. Scenen begynder med, at de to kvinder, Rob Piper og Avi Loves, ligger på en seng sammen og udforsker hinandens kroppe med deres fingre.
Scenen åbner med Rob Piper og Avi Loves, der begge er klædt i afslørende lingeri og engagerer sig i noget hedt forspil. Da kameraet zoomer ind på deres kroppe, bliver det klart, at de begge er tiltrukket af hinanden på en måde, der både er lidenskabelig og intens. De to kvinder skiftes derefter til at glæde hinanden, ved at bruge deres tunger og hænder til at bringe hinanden til randen af ekstase. Da handlingen varmes op, bliver det tydeligt, at der er en tredje deltager i scenen, en mand, der tydeligvis er en villig deltager i gruppesexfestlighederne.