Dwóch uroczych cosplayerów zostaje przyłapanych na oddając się niegrzecznej tajnej zabawie, dodając dodatkowej ekscytacji do sceny, czyniąc ją jeszcze bardziej erotyczną i podniecającą.
Dwóch młodych dorosłych angażuje się w namiętne spotkanie seksualne, przebranych w seksowne kostiumy. Kobieta ubrana w seksi postać anime zostaje przyłapana na gorącym uczynku przez swojego partnera, który jest również przebrany za inną postać z anime. Mężczyzna jest zły na kobiety niedyskrecjowany, ale nie jest w stanie oprzeć się jej wdziękom. Oboje uprawiają namiętny seks, kobieta przejmuje kontrolę i zaspokaja swojego partnera w każdy możliwy sposób. Frustracja mężczyzn rośnie, gdy stara się nadążyć kobiecemu tempu, ale nie można jej odmówić. Para kończy się satysfakcjonującym finałem, a mężczyzna w końcu ulega pragnieniom kobiet. Para kreskówek w kostiumach dodaje erotyzmu scenie, tworząc świat fantazji i pożądania. Chemia między dwoma wykonawcami jest niezaprzeczalna, a ich pasja jest wyczuwalna w całym filmie. Ogólnie rzecz biorąc, film to obowiązkowy seans dla fanów cosplayu i anime, a także tych, którzy lubią oglądać, jak dwie osoby oddają się swoim najgłębszym pragnieniom.