En grupp storbystade MILF:ar engagerar sig i intensiv analsex i en foursome, där varje kvinna turas om att ge en avsugning till en av männen innan hon går vidare till en seriös rövknullning.
En grupp mogna kvinnor med stora bröst ägnar sig åt intensiv analsex. Kvinnorna är alla erfarna inom deepthroat och är ivriga att tillfredsställa sina partners. Scenen börjar med att kvinnorna turas om att ge muntlig njutning till sina partners, med varje kvinna som visar upp sina imponerande färdigheter. Männen njuter tydligt av uppmärksamheten och återgäldar genom att ge sina partners en avsugning. Kvinnorna turas sedan om att få sina fittor slickade och fingrade av sina partners, som tydligt njuter av att vara på topp. Scenen flyttar sedan till huvudhändelsen, med kvinnorna som ägnar sig åt analsex med sina partners. De är alla erfarna och vet exakt hur de ska använda sina kroppar för att få vad de vill ha. Männen går med och turas om att ge sina partners avsugningar medan de fortfarande är engagerade i analsex.