Nuori mies vierailee isäpuolensa luona ja he aloittavat keskustelun. Isäpuoli huomaa nuoren miehen viehättävyyden ja päättää ottaa asiat omiin käsiinsä.
Isäpuoli, jolla on hyvät valmiudet, ilahduttaa poikapuoliaan, imee ja nuolee hänen persettä innostuneesti ennen kuin palaa alkuperäiseen asemaansa. Isäpuoli voihkii iloisesti poikapuolensa ja tämän tytärpuolensa voihkiessa ja voihkiessaan, kun tämä ratsastaa kukkollaan syvällä perseessään. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä ja intohimoisesta kohtaamisesta tabukohtaamisen ja isä-poika-suhteiden ystäville.