En grupp mogna och små kvinnor deltar i en het trekant, turas om att ge en avsugning medan den andra tjejen får ansiktet knullat. Handlingen är intensiv och passionerad, med mycket stön och smutsigt prat.
Scenen inleds med en grupp mogna och små kvinnor som samlats runt ett stort, runt bord. Kvinnorna är klädda i avslöjande underkläder och väntar ivrigt på att lektionen ska börja. Instruktören, en välutrustad man, börjar med att visa upp rätt teknik för att ge en avsugning. Han börjar med att slicka kvinnans hals och tungor, visar dem hur man använder sina egna munnar för att behaga sig själva och andra. Kvinnorna följer ivrigt med, turas om att suga på hans kuk och ge honom en avsugning, medan han lär dem hur man ger en ansiktsbehandling. Kvinnorna turas om att ge honom en ansiktsbehandling, med hjälp av sina händer för att sprida hans kuk öppen och slicka hans skaft. Kvinnorna byter sedan partner, turas om med sina nya partners, lär sig hur man tillfredsställer dem och hur man turas om att ge och ta emot njutning. Scenen slutar med att alla kvinnor i en het trekant stönar och vrider sig av njutning.