En gruppe underdanige slaver underkaster sig forskellige BDSM-aktiviteter. Den dominerende elskerinde leder seancen ved hjælp af sin kvindelige dominatrix og mandlige sukkerbaby.
Scenen åbner med en gruppe underdanige, der er samlet i et svagt oplyst rum. Herskerinden sidder i midten af gruppen, mens hendes slaver er arrangeret omkring hende i en cirkel. Mistrixen har en lædermaske på og et sort læderoutfit, som fremhæver hendes kurver og giver hende en kommanderende tilstedeværelse. Hun starter med at give sine slaver smæk, som stønner i nydelse og underkastelse. Mistyx'en vender derefter sin opmærksomhed mod slavernes anusser, spreder deres kinder vidt åbne og pisker dem med en læderpisk. Slaverne nyder tydeligvis opmærksomheden, skiftes til at blive spanket og pisket. Mistrxx tager så styringen, og beordrer sine slaver til at sprede deres anus yderligere og bredere med fingrene. Mistrxx bruger derefter en række legetøj til at stimulere slavens røv, herunder en dildo og en vibrator. Mistrsss-kommandoerne adlydes med iver, og slaverne elsker tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen. Scenen slutter med, at Mistress tager kommandoen endnu engang, og beordre sine underdanige til at udvide deres anus endnu mere. Slaverne adlyder ivrigt, og Mistrxxx bliver belønnet med deres støn af nydelse og underkastelse.