V této žhavé rodinné aféře se dvě úžasné nevlastní matky spojí se šťastným chlapem a dají mu zážitek svého života. Anna Blaze a její partner se střídají v potěšení ho zezadu se spoustou šukání s prsy a výstřiků do úst.
Anna Blaze a její partner předvádějí své křivky v sexy prádle, než na něm tvrdě zezadu jezdí. Dvě nevlastní mámy se střídají v uspokojování jeho tužeb a oba rádi vidí jeho cum na jejich krásných kozách. Ten chlap sténá a lape po dechu rozkoší, když Anna Blaze kouzlí na jeho šťastném údu.