En smuk indisk pige modtager en sensuel massage fra sin tyske massør. De to engagerer sig i noget varmt forspil, før pigen tager tingene i egne hænder. Hun fortsætter med at give sin massør et sensuelt blowjob og tager ham til randen af ekstase.
En indisk pige modtager en sensuel massage fra sin tyske massør. Pigen har et tyndt outfit på, der blotter hendes naturlige bryster. Massøren bruger sine hænder til at massere pigernes krop, og hun stønner af fornøjelse. Pigen beder derefter om noget glidecreme, og massøren giver det ivrigt. Pigen begynder at sprede sine ben, og masqueuren begynder at røre ved hendes klitoris med sine fingre. Pigen bliver mere og mere ophidset, og hendes støn bliver højere. Masqueuren begynder derefter at røre ved pigens fisse med sine fingre, og hun begynder at komme. Pigens krop er dækket af sperm, og hun stønner stadig af nydelse. Videoen er en hjemmelavet produktion, og kameraarbejdet er ikke perfekt, men det er stadig et godt ur. Pigen og masqueren er begge universitetsstuderende, og de har det tydeligvis meget sjovt sammen. Videoen viser noget hardcore action og er ikke for sarte sjæle.