En fantastisk brunette skønhed er klædt i en smoking og giver sin heldige partner et deepthroat-blowjob. Hun starter med at ryge en cigaret, mens hun bøjer sig og spreder sine ben på vid gab.
En smuk brunette skønhed er klædt på til at imponere i en smoking, komplet med en sort butterfly. Hun bøjer sig, klar til at tage imod en heldig fyr, der allerede er blevet kneppet bagfra. Med et forførende smil om munden begynder hun at give ham et deepthroat blowjob, ved hjælp af sin mund og tunge til at glæde ham på alle mulige måder. Fyren nyder tydeligvis hvert øjeblik, stønner og stønner af fornøjelse, mens den smukke brunette kyndigt arbejder sin magi. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hendes hår falder i bølger omkring hendes ansigt til måden hendes smoking jakke passer perfekt på hendes kurver. Da scenen slutter, er det tydeligt, at disse to har skabt et virkelig uforglemmeligt øjeblik, der vil efterlade dem begge med minder for at vare et helt liv.