Silvia og Nikki udforsker deres seksualitet i naturen i en varm udendørs trekant.
Scenen åbner med to kvinder, en barmfagre Silvia og en lille Nikki, der står i det fri. De er begge klædt i afslørende tøj, der ikke overlader meget til fantasien, og de glæder sig begge til at få noget action. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at de er ved at engagere sig i en Hot trekant med en heldig tredjepart. Silvia og Nikki driller hinanden på skift med deres tunger, kører deres hænder over deres kroppe og giver hinanden sensuelle blowjobs. De hygger sig tydeligvis, og det er tydeligt, at tredjeparten er ved at være med på det sjove. De to kvinder skiftes til at få suttet og fingret deres fisse af tredjeparten, og de stønner begge i nydelse, da de når klimaks. Kameraet fanger handlingen fra alle vinkler og viser den lille Nikk.