Et italiensk par engagerer sig i varm og kinky action. Parret starter med at forkæle sig med lidt pik og røg, med manden som leder, og kvinden følger ivrigt med.
Et italiensk par hengiver sig til hot action i deres eget hjem. Parret nyder at udforske deres seksuelle lyster sammen. Manden er klædt ud i jakkesæt og slips, mens hans partner er klædt i et mere afslappet outfit. Kvinden har flere piercinger i kroppen, herunder en stor piercing i hendes brystvorte. Manden har en tyk, struttende pik, som kvinden ivrigt sutter på, og tager hver en tomme af den dybt ind i munden. Parret hengiver sig også til noget rygning, hvor kvinden tager et drag fra en cigaret og sender den til sin partner. Manden svarer ved at tage cigaretten fra hende og bruge den til at tænde sin egen. Kvinden fortsætter derefter med at give ham et blowjob og bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af parrets passion, fra den måde de rører og kysser på, til den måde de stønner og stønner af fornøjelse. Det er tydeligt, at disse to er virkelig forelskede og nyder at udforske deres seksualitet sammen.