Futa en Pyrrha nemen deel aan een cartoonachtige wereld van puur plezier met twee prachtige babes die je het gevoel geven dat je deel uitmaakt van de actie, met hun zwoele bewegingen en onverzadigbare verlangens. Mis dit op hentai geïnspireerde feest niet!.
In dit geanimeerde trio geven twee bloedmooie vrouwen, Futa en Pyrrha, zich over aan een hete ontmoeting met een gelukkige man. De scène begint met Futa en pyrha voorovergebogen, hun lichamen bloot en klaar voor actie. De man begint met hun rondingen te strelen, zijn handen over hun huid te laten glijden en hun tepels te plagen. De vrouwen kreunen van genot als hij zich naar hun kontjes werkt, waar hij ze voorover buigt en ze van achteren neemt. De man stoot hard en snel, zijn gekreun van genot klinkt op de achtergrond als hij Futa en Peyrha op de rand van een orgasme brengt. Sudly, hij stopt en een creampie tussen hun benen, breekt hun beide benen open en schiet hun lading in hun kont. De vrouwen schreeuwen het uit van geilheid om hun zwarte huid te vullen met hun hete ladingen en zweten in hun hetepende kont.