Futa og Pyrrha utforsker en toonverden av ren nytelse i denne hentai-inspirerte festen.
I denne animerte trekanten hengir to fantastiske vakre kvinner, Futa og Pyrrha, seg til et hett møte med en heldig mann. Scenen starter med Futa og Pyrha bøyd over, kroppene deres eksponert og klare for handling. Mannen starter med å kjærtegne kurvene deres, stryke hendene over huden og erte brystvortene deres. Kvinnene stønner av glede mens han jobber seg ned til rumpa, hvor han bøyer dem over og tar dem bakfra. Mannens støt er harde og raske, hans stønn av nytelse ekko i bakgrunnen når han bringer Futa och Peyrha til randen av orgasme. Plutselig stopper han og en krempai bryter ut mellom bena deres, og fyller dem begge med sin varme ladning. Kvinnene skriker i ekstase når mannens varme ladning dekker huden deres og scenen forsvinner til svart.