Dobrze obdarzony Brazylijczyk jest gwiazdą tego show. Dołącza do niego dwóch amatorskich brazylijskich mężczyzn, którzy chcą go zadowolić. Scena rozpoczyna się od intensywnej akcji bez prezerwatywy, w której trzech mężczyzn na zmianę zaspokaja się nawzajem ustami.
Scena rozpoczyna się od ogromnego kutasa, ewidentnie nie z tego świata, stojącego wysokiego i dumnego. Kamera zbliża się, aby odsłonić twarz Brazylijczyka, z szeroko otwartymi oczami ze zdumienia. Wyraźnie jest zachwycony rozmiarem rzeczy w jego rękach. Kamera następnie przesuwa się, aby ujawnić resztę obsady, grupę azjatyckich mężczyzn i amatorskich gejów, którzy z niecierpliwością czekają na swoją kolej z potężnym kutasem. Fetyszowy aspekt filmu jest jasny od początku, wszyscy mężczyźni eksplorują potwornego kutas'a ustami i rękami. Międzyrasowy aspekt sceny jest równie widoczny, a mężczyźni różnych ras i grup etnicznych dzielą to samo doświadczenie. Potworny kutas jest należny w całym filmie, z każdym mężczyzną na przemian zaspokajającym go w każdy możliwy sposób. Film jest testamentem siły mężczyzn i długości penisa, które będą musiały zaspokajać ich pragnienia. Każdy, kto kocha duże kutasy i twarde osoby, które kochają ich miłość i kochają.