En stedfar og hans stedsøn engagerer sig i et lidenskabeligt møde, hvor stedfaren udforsker sin stedsøns krop på en måde, han altid har ønsket.
Stedfar fanger stedsøn i at onanere og beslutter sig for at udforske sin seksualitet med ham. Stedfaren er en hunk med en muskuløs bygning og en liderlig disposition, mens stedsønnen er en ung, ivrig stud. De to kan ikke modstå trangen til at blive nede og beskidte sammen, med stedfaren, der tager kontrol og viser sin stedsøn fornøjelserne ved analsex. Stedsønnen er ikke hans søn, men stedfaren kan ikke modstå hans unge, virile krop og ønsket om at udforske sin seksualitet med ham. De to engagerer sig i et varmt, lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Stedfaderen er ikke genert eller pryd, men omfavner hans seksualitet og ønsket om nydelse. Steddatteren er bestemt ikke en del af dette møde, men snarere en uskyldig tilskuer, der kun er for glad for at se sin stedfar og stedbror nyde hinandens selskab. Dette er en varm video, der helt sikkert vil glæde enhver, der nyder at se to liderlige mænd få det på.