קבוצה של נשים בעלות חזה מתמודדות עם דילדואים גדולים במין אנאלי, לבושות בתלבושות שונות, החל מהלבשה התחתונה ועד חליפות לטקס. הם חוקרים בשקיקה את המיניות שלהם.
קבוצה של תינוקות חזה מתמכרים למשחק אנאלי עם דילדו גדול, מתחלפים ומענגים את בני הזוג שלהם עם מציצות. גופם של הגברים הופך לסצנה שובבה.