En ældre mand strækker og måber en lille teenagers fisse, mens hun viser sine små bryster frem. Manden giver hende derefter et blowjob og tager sig tid til at trænge ind i hendes hals og mund.
Scenen begynder med, at en ung kvinde ligger på ryggen på en seng kun iført et par trusser. Manden kommer ind i rummet og begynder straks at udøve sin magi på hende. Han begynder med at give hende et sensuelt blowjob og bruger sin mund og tunge til at bringe hende til randen af ekstase. Pigen stønner og vrider sig i nydelse, mens han fortsætter med at sutte på hende, til sidst trækker hun sig ud og lader hende ride ham. Da handlingen varmes op, skifter manden til missionærstilling og bruger sin vægt til at strække hendes stramme lille fisse yderligere. Pigen nyder tydeligvis og stønner og vrider sig, mens manden støder ind og ud af hende.