Emily Addison och Skylar Snows engagerar sig i en vild och kinky trekant med två lyckliga killar i en het nyårsupplösning. Handlingen börjar med intensiv bröstlek när tjejerna visar upp sina stora, runda och uppnosiga bröst.
Scenen inleds med en grupp vänner som samlats runt en eldstad och njuter av det varma skenet från flammorna och varandras sällskap. Emily Addison, en fantastisk brunett med en kropp som skulle få vilken mans hjärta att hoppa över ett slag, är i centrum för uppmärksamheten. Hon bär en avslöjande outfit som lämnar lite till fantasin, och hon njuter tydligt av uppmärksamheten från sina vänner. När natten fortskrider är fler och fler människor med på det roliga, och snart är det en folkmassa som omger Emily och Skylar Snow. Handlingen hettar när alla turas om att behaga Emily och Skyler, och det är tydligt att alla har det fantastiskt. Gruppsexet är intensivt och passionerat, med alla som turas om att rida varandra och utforska varandras kroppar. Natten slutar med att alla är i ett tillstånd av eufori, nöjda med sina nyårslöften för att utforska sina djupaste önskningar och ägna sig åt sina vildaste fantasier.