Emily Addison og Skylar Snows engasjerer seg i en vill og frekk trekant med to heldige gutter i en hot nyttårsoppløsning. Handlingen starter med intens brystlek mens jentene viser frem sine store, runde og muntre pupper.
Scenen åpner med en gruppe venner som er samlet rundt en branngrav, og nyter den varme gløden fra flammene og hverandres selskap. Emily Addison, en fantastisk brunette med en kropp som ville få enhver manns hjerte til å hoppe over et slag, er sentrum for oppmerksomheten. Hun har på seg et avslørende antrekk som overlater lite til fantasien, og hun nyter tydelig oppmerksomheten til vennene sine. Etter hvert som natten utvikler seg, blir flere og flere mennesker med på moroa, og snart er det en mengde mennesker rundt Emily og Skylar Snow. Handlingen varmes opp når alle bytter på å glede Emily og SKYLER, og det er tydelig at alle har det bra. Gruppesexen er intens og lidenskapelig, med alle som bytter på å ri hverandre og utforske hverandres kropper. Natten ender med alle i en tilstand av eufori, fornøyd med sine nyttårsresolusjoner om å utforske sine dypeste ønsker og hengi seg til deres villeste fantasier.