Emily Addison og Skylar Snows engagerer sig i en vild og fræk trekant med to heldige fyre i denne hotte nytårsopløsning. Handlingen starter med intens brystleg, mens pigerne viser deres store, runde og frække bryster frem.
Scenen åbner med en gruppe venner, der er samlet omkring en brandgrav, og nyder den varme skær fra flammerne og hinandens selskab. Emily Addison, en fantastisk brunette med en krop, der ville få enhver mands hjerte til at springe et slag over, er centrum for opmærksomhed. Hun iført et afslørende outfit, der efterlader lidt til fantasien, og hun nyder tydeligvis opmærksomheden fra sine venner. Som natten skrider frem, er flere og flere mennesker med på det sjove, og snart er der en menneskemængde omkring Emily og Skylar Snow. Handlingen varmes op, da alle skiftes til at glæde Emily og Skyler, og det er tydeligt, at alle har det dejligt. Gruppesexen er intens og lidenskabelig, hvor alle skiftes til at ride hinanden og udforske hinandens kroppe. Natten slutter med, at alle er i en tilstand af eufori, tilfredse med deres nytårsresolutioner om at udforske deres dybeste ønsker og hengive sig til deres vildeste fantasier.