La vidéo présente deux sissys travestis qui sont impatients de plaire à la princesse Danni. L'action commence par une baise de cul chaude alors que les sissies se relaient pour faire une gorge profonde à la Princesse Danni.
Deux sissys amateurs explorent leurs compétences en gorge profonde avec l'aide de la princesse Danni. La scène commence avec des siss y portant de la lingerie sexy alors qu'ils attendent avec impatience l'arrivée de la Princesse Dannis. Au moment où elle entre, les cœurs des Sissy s'emballent d'envie pour mettre la main sur sa grosse bite noire. La princesse Dannis ne perd pas de temps à passer aux choses sérieuses, prenant le contrôle de la situation et montrant aux sissies comment bien faire une gorge profonde. Les sissYs sucent avidement la bite de la Princess Danni tour à tour, leurs gémissements de plaisir résonnant dans toute la pièce. Au fur et à mesure que la scène progresse, les grés deviennent de plus en plus intenses, les boursouflures faisant tour à tour gorge profonde à la princesse danois jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. La scène se termine par la jouissance torride, laissant les spectateurs sans voix et désirant plus.