Video obsahuje dva crossdressing sissy, kteří jsou připraveni potěšit princeznu Danni. Akce začíná horkým análním šukáním, kdy se sissy střídají v hlubokém kouření princezny Danni.
Video obsahuje dvě amatérské sissy, které jsou toužebné prozkoumat své dovednosti v hloubkovém kouření s pomocí princezny Danni. Scéna začíná tím, že sissy nosí sexy spodní prádlo a netrpělivě čekají na příchod princezny Dannis. V okamžiku, kdy vejde dovnitř, srdce sissy se rozpálí, protože nemohou čekat, až se dostanou k jejímu obrovskému černému penisu. Princezna Danni neztrácí čas a hned se pustí do akce, vezme kontrolu nad situací a ukazuje sissy, jak správně hloubkově kouřit. Sissy se horlivě střídají při kouření princezny Dannies penisu a jejich vzrušení se ozývá po celé místnosti. Jak scéna postupuje, síla se stává stále intenzivnější, s sissy se střídající při hloubkového kouření princezně Danni, dokud už to nevydrží. Scéna končí horlivým vrcholem, který zanechází diváky s dechem a touží po dalším.