Un travesti est forcé de prendre le rôle d'un partenaire dominant dans cette vidéo. Le partenaire dominant prend le contrôle et force les travestis à satisfaire tous leurs désirs.
Deux hommes sissifient un travesti en lingerie et talons hauts, le transformant en une femme soumise dans une vidéo de sissification BDSM. Le travesti est humilié et forcé d'accomplir divers actes tels que le sexe oral et la pénétration anale, tout en se sentant comme une femme. La vidéo présente les fantasmes bisexuels.