Gwiazda tego internetowego filmu porno to otwarty przebierańca. Partnerem przebierańca jest transseksualna kobieta, która chętnie mu robi loda. W filmie pojawiają się intensywne akcje hardcore'owe, podczas których przebierańczy przejmuje kontrolę i dominuje nad transseksualną kobietą.
W filmie przedstawiony jest kandydat do crossdressingu, który dostaje loda od transseksualisty. Ubranie crossdressera jest casualne, składające się z koszulki i szortów, podczas gdy transseksualista ma na sobie bardziej formalne ubranie, składającą się z bluzki z otwartym plecami i spódnicy. Crossdresser wyraźnie cieszy się uwagą, a transseksualist wykorzystuje to, dając crossdresserowi energiczny i entuzjastyczny blowjob. Wyrazy twarzy crossdressera to mieszanka przyjemności i podniecenia, podczas gdy ekspresja transseksualnych osób koncentruje się bardziej na przyjemności, jaką doświadczają. Wideo to scena hardcore'owa, z crossdresserem i transseksualistą biorącymi udział w namiętnym i intensywnym spotkaniu seksualnym. Wideo zawiera również kilka synchronicznych spotkań, z osobą transseksualną prowadzącą i podążającą za crossdresserami. Film zawiera trochę języka i treści ekspliczywnych, ale nie jest odpowiedni dla tych, którzy są wrażliwi i poszukują swojej tożliwości seksualnej.