Video prikazuje osupljivo italijansko lepotico po imenu Mia Khalifa, ki si želi zadovoljiti svojega arabskega ljubimca. Začne ga dražiti z usti, preden vzame njegov trd kurac globoko v grlo in mu intenzivno oralno draži. Ko se akcija ogreje, Mia pokaže svoje oralne spretnosti, ko vzame vsak centimeter njegovega velikega, sočnega kurca globoko v sebe.